Siden 2017 har teknologikrigen mellem USA og Kina rystet den globale elektronikindustri. Ind imellem sanktioner, eksportkontrol og jagten på teknologisk lederskab ændrer denne krig forsyningskæderne og skaber stor usikkerhed. På trods af hård konkurrence, der ville kunne opsplitte industrien, når vi nærmer os 2035, er afhængigheden mellem de to supermagter fortsat stærk.
Omformning af den globale elektronikhandel
Teknologikrigen mellem USA og Kina er blevet intensiveret betydeligt siden 2017 med tiltag som told, eksportkontrol og begrænsninger i adgangen til visse markeder. Denne krig, som har til formål at dominere fremtidens teknologier, især halvledere og kunstig intelligens, har allerede kostet Kina næsten 150 milliarder dollars i tabt eksport til USA. Det har ført til en omstrukturering af handelsstrømmene og en diversificering af USA's import fra lande som Mexico, Taiwan og Vietnam.
Stadig stærk gensidig afhængighed
På trods af de stigende spændinger er det økonomiske samarbejde mellem de to giganter stadig vigtigt. Næsten 30 procent af USA's eksport af maskiner til halvlederproduktion går stadig til Kina. Samtidig indeholder USA's import af elektronik fra tredjelande (Vietnam, Taiwan, Mexico) en betydelig andel af kinesiske komponenter. Alt dette illustrerer, hvor vigtig Kina fortsat er i den globale elektronikværdikæde, både som leverandør og forbruger.
Amerikanske virksomheder står over for et dilemma
Handelskrigen med Kina er et dilemma for amerikanske virksomheder. Selv om de er under pres for at reducere deres forbindelser med Kina, ser de stadig Kina som en vigtig handelspartner. Faktisk har amerikanske virksomheder taget 54 % af overskuddet i den globale elektronikindustri i løbet af det sidste årti, en andel, der stiger til 88 %, hvis vi inkluderer japanske, sydkoreanske og taiwanske virksomheder. Samtidig har kinesiske virksomheder på trods af stigende salg og betydelige teknologiske fremskridt kun erobret 7 % af overskuddet i den globale elektronikindustri og er stadig langt efter de førende virksomheder i det strategiske segment for halvledere.
> Læs vores vurdering af ICT-sektoren
En endnu mere fragmenteret industri i 2035?
De ændringer, der allerede er tydelige i de internationale værdikæder, vil blive endnu mere udtalte i løbet af det næste årti på grund af de lange cyklusser, der kendetegner sektoren.
Fremtiden for den globale elektronikindustri kan opdeles i forskellige scenarier, der spænder fra "teknologisk stagnation" til "teknologisk disruption". I det mest ekstreme scenarie kan en eskalerende rivalisering mellem USA og Kina kombineret med fremkomsten af nye teknologier føre til en fuldstændig afbrydelse af de globale forsyningskæder. Der kan opstå to forskellige økosystemer: et domineret af USA og dets allierede og et domineret af Kina, som tvinger virksomheder og lande til at vælge side. En sådan opsplitning vil gøre handel mere kompleks, begrænse adgangen til markeder og gøre konkurrencen mere uforudsigelig.
Øget risiko og omkostninger forude
Elektronikvirksomheder og de lande, der dominerer denne sektor, er nødt til at forberede sig på øgede risici i løbet af de næste ti år. Afbrydelser i forsyningskæden, begrænsninger i adgangen til udenlandske markeder, divergerende standarder og geopolitisk pres komplicerer det miljø, som industrien opererer i. De omkostninger, der er forbundet med denne volatilitet i en allerede cyklisk sektor, vil sandsynligvis stige. For at tilpasse sig er virksomhederne nødt til at sprede deres forsyningskæder, tilskynde til regional beslutningstagning og forbedre risiko- og overholdelsesstyring for at forblive konkurrencedygtige i et stadig mere fragmenteret globalt landskab.
Vil du vide mere? Download den fulde analyse (pdf 2Mb)
